要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限制对华(huá)投资 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制(zhì)对华(huá)投(tóu)资消息(xī)属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎(yíng)各(gè)国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大(dà)在新一代信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导(dǎo)推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央企业加(jiā)大(dà)在新(xīn)一代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工业母机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度，推动传统产业数(shù)字化、智(zhì)能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更(gèng)好服务支(zhī)撑(chēng)现(xiàn)代(dài)化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的(de)央企(qǐ)才(cái)是中(zhōng)特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要(yào)在银(yín)行股上一(yī)条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末低(dī)0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年4月社会融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民币(bì)存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融(róng)企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在(zài)于(yú)揆诸当下的意思是什么，揆诸当下读音居民贷款13个月(yuè)以(yǐ)来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用于消费(fèi)，消费在二(èr)季(jì)度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京(jīng)东(dōng)集(jí)团公告(gào)称，本公司现(xiàn)任首席财(cái)务(wù)官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任(rèn)京东集(jí)团(tuán)首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因(yīn)个人原(yuán)因将退(tuì)任本公司首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事职务。京(jīng)东(dōng)物流现任首席财(cái)务(wù)官单苏先(xiān)生将担任本(běn)公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调(diào)整(zhěng)，如今公司(sī)首席执行官徐雷(léi)退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能否为京东带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门(mén)反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会(huì)已对(duì)中国(guó)建(jiàn)设银行股(gǔ)份有限公司债务融(róng)资(zī)工具承销业务(wù)涉(shè)嫌(xián)违(wéi)规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业(yè)协会硅(guī)业(yè)分(fēn)会最新发(fā)文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成交价(jià)格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价(jià)格大幅下跌(diē)主要由(yóu)于(yú)两(liǎng)方(fāng)面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其(qí)二是(shì)传导原材(cái)料降(jiàng)价空间，并持续(xù)向下游(yóu)释(shì)放利润(rùn)。评(píng)：以隆基股份为(wèi)首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第(dì)一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量(liàng)减少及(jí)产(chǎn)能利用(yòng)率下降所致。二季度(dù)，公司预计产(chǎn)能利(lì)用(yòng)率和出(chū)货量都高于一季(jì)度，销(xiāo)售收入预计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受(shòu)产品(pǐn)组合变动影(yǐng)响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在(zài)做了一(yī)轮过山车后，处于(yú)相对低点(diǎn)的位(wèi)置(zhì)，中芯国际这个(gè)业(yè)绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净(jìng)买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中际旭(xù)创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济(jì)人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调(diào)至(zhì)5％以上(shàng)，目(mù)前(qián)正密切关注服(fú)务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂停(tíng)加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低(dī)同比(bǐ)增(zēng)速(sù)且首(shǒu)次申请失业救济人数(shù)连续第二(èr)周超预(yù)期增长无疑体现了美联储持(chí)续一年的(de)加(jiā)息影响，但疲软的企(qǐ)业(yè)财(cái)报以及地(dì)区银(yín)行危机担忧重燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美(měi)股全天震荡(dàng)收盘涨跌(diē)互(hù)现；中概股在京东(dōng)超预期(qī)业(yè)绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退(tuì)市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一(yī)度降(jiàng)10个基(jī)点；大(dà)宗商品全线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹失利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月29日(rì)以(yǐ)来(lái)的(de)最低(dī)收盘(pán)价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资(zī)本(běn)、中船科技、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意揆诸当下的意思是什么，揆诸当下读音味着短(duǎn)线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线组合(hé)形态来看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍(réng)有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于自己(jǐ)声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器(qì)人(rén)，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了(le)超(chāo)过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全(quán)网走红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不再以低(dī)于(yú)当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日发(fā)布由农(nóng)业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部(bù)门(mén)共同印发的关(guān)于加快粮(liáng)食产地烘干能(néng)力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘(hōng)干设施(shī)装备短板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作(zuò)业能力(lì)齐(qí)备，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一(yī)步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议(yì)所指向的具(jù)体合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大(dà)讯(xùn)飞(fēi) 签订(dìng)战略合(hé)作协议 公司并(bìng)非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要(yào)求说(shuō)明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股票的审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超(chāo)6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航(háng)站楼广告经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿元投(tóu)建高效电(diàn)镀金(jīn)刚石线生(shēng)产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司(sī)签署(shǔ)合(hé)资框架(jià)协议(yì)

　　泰(tài)山(shān)石(shí)油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资(zī)设立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所(suǒ)提交(jiāo)听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的方式(shì)引(yǐn)入战略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东(dōng)之控制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称(chēng)将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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