财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结(jié)束。本月A股三大(dà)指(zhǐ)数一红两绿，整体处于震荡上行的(de)态势。分板块(kuài)看，石油板块表现强势，万亿巨头中国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块(kuài)牛股建军是哪一年扎堆，板块(kuài)个股(gǔ)中(zhōng)国(guó)科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机(jī)会值得(dé)把握(wò)？从财(cái)联社梳(shū)理的十家(jiā)券商(shāng)5月(yuè)金股名(míng)单来看，AI应用(yòng)端、中字头等(děng)值得关注(zhù)。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中(zhōng)金(jīn)山办(bàn)公、科大讯飞、完美世(shì)界各被推荐两(liǎng)次；中字头(tóu)方(fāng)面，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除此之(zhī)外(wài)，中(zhōng)国太保(bǎo)、中国铝业也获得了个(gè)别(bié)券商(shāng)的推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重点(diǎn)已经逐渐(jiàn)从(cóng)AI硬件端转(zhuǎn)为应用端(duān)。从推荐的情(qíng)况看(kàn)，AI+办公（金(jīn)山办(bàn)公）、AI+游戏（完(wán)美世(shì)界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面(miàn)，有券商指出，在所有AI的使用场(chǎng)景(jǐng)中，办公场(chǎng)景(jǐng)进(jìn)展(zhǎn)相对较快。中金公(gōng)司指(zhǐ)出，年初至今市场对(duì)AI关注度持续高企，上一轮行(xíng)情(qíng)催化主(zhǔ)要(yào)集中于大(dà)模型(xíng)的突(tū)破进展；而4月以来(lái)，观(guān)察到各个领(lǐng)域(yù)的(de)应(yīng)用厂商(shāng)正加速AI融合应用产品的研发和发布，其(qí)中办公场景进展相对较快，预(yù)计5月之后将进入AI应用(yòng)的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券商(shāng)预计(jì)AI对游戏行(xíng)业(yè)能起到将本增效的作用，而(ér)“增效”作用被(bèi)市(shì)场所低(dī)估。开源证券指出，AI绘图工具替代美(měi)术外包等(děng)带来的(de)“降本”或已有(yǒu)市场预期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人性(xìng)化(huà)的对话系统及更自由的场景(jǐng)生成或大幅提升玩家体验感及(jí)游戏社(shè)交(jiāo)属性，从而推(tuī)动游戏用户数、时(shí)长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场对于(yú)“增收”预期尚(shàng)不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一步提(tí)升(shēng)空间。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分(fēn)割(gē)模型及Gen-2为代表的视频生(shēng)成模型或进一步(bù)推(tuī)动(dòng)多模态大模型发展，从(cóng)而推动IP从自上(shàng)而下变现效率提升(shēng)，拥有IP储(chǔ)备(bèi)优(yōu)势的内(nèi)容(róng)公司商业化空间(jiān)或打(dǎ)开。

　　关于中字头板块(kuài)，华(huá)安证券认为值得布局的(de)有三大(dà)方向(xiàng)。

　　方向一(yī)：中国特色估值体系与优化(huà)国有(yǒu)资本布局。关注(zhù)：①中(zhōng)国特色估(gū)值体系下，关注ESG与资产注入带来的(de)拔估值机会。②优化国有资(zī)本布局关(guān)注(zhù)能源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体(tǐ)制的科建军是哪一年技(jì)创新方向。关注：①科创型央(yāng)国企“领头”改(gǎi)革转型。②数字经(jīng)济领域国资(zī)云及信创等标的(de)。③半导(dǎo)体、科学仪(yí)器等领(lǐng)域(yù)的装备国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有(yǒu)望在(zài)2023年继续发(fā)力。关建军是哪一年(guān)注：关注建筑、能源、交通、冶金(jīn)等有望获得订单(dān)增量企业。此(cǐ)外，创建世界一流示范(fàn)企业名单对应的上(shàng)市(shì)公司也值得关注。

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